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乐百家网址:华通热力收关注:说明溢价收购的合理性,产品说明

时间:2019-10-17 17:07:59  来源:本站  作者:

  书显示,交易对手方三明骁飞、宁波源流于2018年5月成立,2018年12月以51,000万元的对价受让标的公司100%的股权。截至2019年6月30日,标的公司收益法评估值为62,500万元,而本次交易标的公司100%股权对应估值为68,000万元;2、标的公司2017年度、2018年度、2019年1至6月的分别为-1,448万元、4,188万元和1,197万元,收益法预测标的公司2019年7至12月、2020年度、2021年度的为811.71万元、3,569.28万元和4,589.32万元;3、截至2019年6月30日,上市公司资金余额为1.37亿元,本次交易现金对价为4.76亿元,乐百家网址标的公司流动比率为0.41,速动比率为0.39。

  深交所要求说明,1、交易对手方成立后在短时间内受让、出让标的公司股权的原因及合理性;2、说明本次交易价格较评估值进一步溢价5,500万元的合理性,请独立财务顾问发表明确意见;3、请公司补充披露交易完成后新增商誉的金额及确认依据,同时量化分析商誉减值对上市公司盈利的影响;4、标的公司报告期内业绩大幅波动的原因;5、说明业绩承诺金额大幅高于收益法评估预测金额的原因及合理性;6、说明交易完成后标的公司是否要进一步资金支持,公司是否存流动性风险。

  关于交易标的,深交所表示:1、报告显示,标的公司2017年度仍处于亏损状态,2018年才开始实现盈利,公司资产负债率从58.39%大幅上升至74.70%,净利率从12.16%下降至11.45%。2、截至2019年6月30日,标的公司向中信银行赤峰分行借款合计9,600万元,交易对手方三明骁飞、宁波源流以持有标的公司100%股权以及标的公司供暖设备及管网、特许经营权等核心经营资产提供抵押、质押担保,标的公司管理层承诺,将在本次交易的股东大会通知发出前解除相关股权。

  深交所要求说明,1、结合标的公司报告期存在亏损、盈利期间较短以及资产负债率、净利率变动等情形,补充披露目前进行本次交易的必要性,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》,财务发表独立意见;2、本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(四)项的规定,乐百家网址请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见;3、上述银行借款的主要资金用途和到期时间,若相关股权无法按时解除对本次交易的影响及你公司拟采取的应对措施;4、请独立财务说明资产权属是否清晰、过户是否存在法律障碍。

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